BitGo Holdings, la société d’infrastructure d’actifs numériques basée à Palo Alto, a lancé lundi une introduction en bourse qui placerait 11 821 595 actions ordinaires de classe A devant des investisseurs publics. Le dépôt, effectué sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, montre que BitGo lui-même propose 11 000 000 d’actions tandis que certains actionnaires existants prévoient de vendre 821 595 actions ; la société a déclaré qu’elle ne recevrait pas le produit des actions vendues par les actionnaires vendeurs.
La société a déclaré aux investisseurs que le prix d’offre devrait se situer entre 15 et 17 dollars par action et elle a l’intention d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 770 000 actions supplémentaires. BitGo a demandé à inscrire ses actions ordinaires de classe A à la Bourse de New York sous le symbole « BTGO ».
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que responsable principal de la tenue de livres, avec Citigroup se joignant en tant que responsable de la tenue de livres. Un groupe de sociétés, dont Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity et Cantor, sont nommés comme gestionnaires supplémentaires, tandis que Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities et SoFi sont répertoriés comme co-gestionnaires.
Moment majeur
Cette décision marque un moment clé pour BitGo, qui, depuis sa création en 2013, s’est positionné comme un fournisseur de services complets pour les institutions se tournant vers les actifs numériques, offrant des services de garde, de portefeuilles, de jalonnement, de négociation, de financement et de règlement ancrés dans un entrepôt frigorifique réglementé. La société affirme servir des milliers d’institutions, y compris des bourses et plateformes majeures, et des millions d’investisseurs à travers le monde.
Les observateurs du secteur observeront comment le marché accueillera l’offre de BitGo, qui fait suite à une vague d’introductions en bourse renouvelées parmi les sociétés de cryptographie et de technologie financière. Si son prix se situe au milieu de la fourchette indiquée, l’opération représenterait un événement capital important pour une société qui a étendu sa gamme de produits au-delà de la conservation au courtage de premier ordre et à d’autres services institutionnels.
L’annonce de BitGo inclut les mises en garde réglementaires habituelles : l’offre proposée sera réalisée uniquement au moyen d’un prospectus et la déclaration d’enregistrement déposée auprès de la SEC n’est pas encore entrée en vigueur, ce qui signifie que les actions ne peuvent pas être vendues ni les offres d’achat acceptées avant cette date. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du prospectus provisoire peuvent être obtenus auprès des preneurs fermes nommés dans le dossier. Le communiqué de presse de la société indique clairement que cette communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat dans une juridiction où une telle offre serait illégale.
